찌누짱

한온시스템 3분기 실적 분석 및 전망1. 실적 요약 한온시스템은 2024년 3분기에 매출 2.5조 원을 기록하며 전년 동기 대비 8.2% 증가했습니다. 주요 성장은 미주 시장에서 이루어졌으며, 긍정적 환율 효과와 전동화 부품(xEV)의 매출 비중 확대가 주요 요인으로 작용했습니다. 하지만 환율 하락으로 인해 외화환산 손실이 발생하면서 지배주주 순이익은 216억 원의 적자를 기록했습니다​.2. 전동화 비중 확대와 매출 증가 기대 한온시스템의 전동화 부품 매출 비중은 전체의 약 26%로, xEV 부품 매출 비중이 높아지며 수익성이 개선되고 있습니다. 특히, 북미 지역에서 전동화 수요가 증가하면서 현대차그룹과 GM의 매출이 증가하고 있으며, 유럽에서는 2025년 배출가스 규제가 시행되며 전동화 수요가 더욱 확..

경동나비엔1. 실적 요약과 주요 지표 분석 2024년 3분기 경동나비엔은 매출액 3,227억 원으로 전년 동기 대비 14.2% 증가하며 영업이익 368억 원을 기록해 전년 대비 67% 증가했습니다. 영업이익률(OPM)은 11.4%로 예상치를 상회했으며, 이는 환율 하락에도 불구하고 판매 물량이 늘어난 덕분입니다. 그러나 지배주주 순이익은 예상보다 낮았는데, 이는 일회성 환율 비용에 의한 것으로 보입니다. 이는 4분기 이후 환율 변동성에 주목해야 할 필요가 있음을 시사합니다.2. 해외 매출과 환율 영향 경동나비엔의 매출 비중 중 70%가 해외 시장에서 발생하기 때문에 환율은 핵심 변수입니다. 3분기 평균 원/달러 환율이 소폭 하락한 1,356원이었지만, 환율 하락의 부정적 영향보다 판매량 증가에 따른 매출..

한화에어로스페이스1. 실적 요약과 분석 한화에어로스페이스는 2024년 3분기 실적에서 시장 예상치를 크게 상회하며 긍정적인 결과를 기록했습니다. 3분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 62% 증가한 2.6조 원, 영업이익은 4,772억 원으로 전년 대비 458% 증가하며 영업이익률(OPM)은 18.1%를 기록했습니다​. 지상방산 부문에서 높은 이익률을 실현했고, 해외 시장으로의 수출 확대로 이익이 증대되었습니다. 특히 폴란드에 납품된 K9 자주포와 천무 다연장 로켓 시스템이 주요한 기여를 했으며, 이러한 수출이 이익 성장을 견인했습니다. 항공우주 부문에서는 매출이 증가했으나, GTF 엔진 판매 증가로 인해 발생한 연구개발 파트너쉽(RSP) 영업손실이 영업이익에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 단기적 손..

하이브(HYBE)1. 하이브의 성장 잠재력과 주요 요인 2024년 3분기 하이브의 매출과 영업이익은 각각 5,278억 원과 542억 원을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 매출이 소폭 하락(-2%)하고, 영업이익이 25% 감소한 수치입니다. 하지만 BTS의 복귀와 위버스(Weverse)의 유료화, 신규 아티스트 데뷔 등이 향후 실적 개선의 중요한 동력으로 평가되고 있습니다. 특히, BTS가 2025년 완전체로 복귀하면서 연간 1조 원 이상의 매출 성장이 기대되고 있습니다. 이는 앨범 및 콘서트 관련 매출뿐 아니라 팬덤 확장을 통한 다양한 부가수익을 창출할 가능성을 내포하고 있습니다.2. 2025년 예상되는 주요 모멘텀 하이브는 2025년에 BTS의 완전체 복귀와 위버스의 본격적인 유료화, 2개 이상의 ..

펌텍코리아 최근 K-뷰티의 글로벌 인기에 힘입어 성장세를 지속하며 투자자들에게 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 특히, 2024년 미국 내 한국 화장품 점유율이 20.1%로 상승하면서 시장에서 확고한 위치를 점유하고 있으며, 다양한 브랜드와의 협력으로 매출 증대가 이루어지고 있습니다​. 1. 실적과 성장성3분기 실적은 계절적 비수기임에도 불구하고 전년 대비 매출이 21.8% 증가한 866억 원, 영업이익이 43% 증가한 129억 원을 기록하며 호실적을 예상하고 있습니다. 이는 K-뷰티의 인기에 따른 미국과 북미 시장에서의 성장, 수주 증가, 프리몰드 등 자사 설계와 제조 기반으로 시장 경쟁력을 강화한 결과입니다​.2. 주가 및 목표주가 상향대신증권은 펌텍코리아의 목표주가를 기존 32,000원에서 48,..

주요 에너지 및 석유화학 시장에 대한 최근 동향1. 에너지 정책과 글로벌 석유화학 시장의 방향성 트럼프와 해리스 후보의 에너지 정책 차이점에 대해 비교합니다. 트럼프는 전통 에너지원인 석유, 가스에 대한 규제를 완화하고, 석탄 등 화석연료 사용을 지지하고 있으며, 환경 규제에 대한 철폐를 강조합니다. 이는 에너지 비용 절감을 도모하면서 단기적인 에너지 가격 인하와 에너지 업계 활성화를 추구하는 반면, 해리스는 청정에너지와 탄소 배출 감축을 중심으로 하는 바이든 행정부의 정책을 유지할 가능성이 높습니다. 이는 에너지 전환을 촉진하며, 미국 내 전기차 및 재생에너지 산업에 긍정적 영향을 미칠 것입니다​. 이러한 정책 차이는 글로벌 에너지 시장에 파급효과를 미치며, 석유 및 정유 업계의 향후 성장성에도 영향을..

2024년 주식시장 전략과 지정학적 리스크 분석2024년 현재, 미국 대선의 결과와 같은 정치적 사건이 국내 주식시장에 영향을 미치고 있습니다. 하지만 단기적인 이슈는 일시적이며, 글로벌 경제와 주식시장에는 전쟁, 테러, 군비 경쟁과 같은 지정학적 리스크가 장기적 불확실성을 더하고 있습니다. 이번 리포트는 이러한 리스크가 주식시장에 미치는 영향을 분석하고, 이에 대비한 투자전략을 제안합니다.1. 지정학적 리스크(GPR)와 코스피의 관계지정학적 리스크가 증가하면 일반적으로 주가는 하락하는 경향이 있습니다. GPR(Geopolitical Risk) 지수는 미국 주요 10개 신문사의 데이터를 기반으로, 전쟁, 군사 증강, 핵 위협 등 8개 범주에서 수집되며, 매주 월요일 발표됩니다. 이 지수를 분석한 결과, ..

산일전기 산일전기의 2024년 3분기 실적은 매우 긍정적으로 평가됩니다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 32.1% 증가한 797억 원, 영업이익은 63.0% 증가한 278억 원을 기록했습니다. 영업이익률은 34.9%로, 전년 대비 6.6%p, 전분기 대비 2.3%p 상승했습니다. 주요 성장 요인은 전력망 부문의 매출 급증으로, 주상 및 지상 변압기 매출의 증가가 큰 역할을 했습니다. 특히 지상 변압기의 매출 비중이 64%로 높아지며 회사의 수익성에 기여했습니다. 반면, 신재생 에너지 부문은 태양광 시장의 부진으로 매출이 11% 감소했으나, 여전히 안정적인 흐름을 보였습니다.4분기 및 향후 전망 4분기에는 매출액 906억 원(+75.2% YoY)과 영업이익 313억 원(+552.3% YoY)으로 예상되며,..

효성첨단소재(298050) - 단기 실적 부진에도 장기 성장성 주목효성첨단소재의 3분기 실적이 시장 기대치를 하회했지만, 장기적인 성장 잠재력이 있습니다.3분기 실적 분석 효성첨단소재의 3분기 영업이익은 442억원으로 시장 기대치(500억원)를 11.6% 하회했습니다. 이는 타이어보강재 및 산업용사 부문의 일회성 비용 발생에 기인한 것으로 보입니다. 산업자재 부문타이어보강재 영업이익: 510억원 (QoQ -8.9%)유럽 RE타이어 수요 회복세 지속스틸코드 관련 일회성 비용(중국 내 생산라인 일부 효율화) 반영기타 부문(탄소섬유, 아라미드 등)영업이익: -10.9억원 (적자전환)탄소섬유 수요 회복 미진 및 중국 내 수익성 훼손아라미드 가격 하락 (QoQ -5.8%)4분기 전망4분기는 계절적 비수기에 진입하..

삼성전자 3분기 실적과 전망 삼성전자의 3분기 실적 발표는 예상 대비 다소 미흡한 성적을 보였지만, 고부가가치 메모리 제품 중심으로 수익성을 유지하며 하반기 및 내년 성장 가능성을 열어두고 있습니다. 다음은 삼성전자 3분기 실적과 향후 전망을 종합 분석한 내용입니다.1. 3분기 실적 요약 및 부문별 성과 삼성전자는 3분기 매출 79.1조 원, 영업이익 9.2조 원을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 17% 증가했으나 영업이익은 일회성 비용 반영과 파운드리 가동률 하락의 영향으로 하회한 것으로 분석됩니다. 메모리 부문에서는 DRAM과 NAND의 ASP(평균판매단가)가 각각 9%, 8% 증가했지만, 일부 구형 제품의 재고 처리에 따른 부진으로 전반적인 매출 증가폭은 제한적이었습니다. DRAM은 고사양 제품인 ..