주린이의 주식일기 (7/31-효성중공업)

⚡효성중공업, HVDC 공장 신설로 또 한 번의 도약! 

국내 중공업 대표주자인 효성중공업(298040)이 2025년 7월 30일, 창원공장 부지 내 HVDC(초고압직류송전)용 변압기 전용 공장 신설을 공식 발표하며 전력사업부문에서 또 한 번의 대규모 도약을 예고했습니다.

공장 신설에 투입되는 총 투자금은 **3,300억 원(공장 신축 2,538억 원 + R&D 등 762억 원)**에 달하며, 이는 효성중공업이 최근 몇 년간 발표한 모든 투자계획 중 가장 큰 규모입니다. 특히 이번 공장은 AC(교류)와 DC(직류) 초고압변압기를 동시에 생산할 수 있는 유연한 설비를 갖춰, 5,000~6,000억 원의 연간 매출을 기대할 수 있는 핵심 성장 인프라로 평가됩니다.

 

효성중공업

📌 미국·한국 전력시장 고성장 수혜

HVDC는 전력 손실이 적고 장거리 송전에 적합해, 미국과 한국에서 대규모 투자가 진행되고 있습니다. 미국은 국가적 차원에서 3대 전력망(HVAC → HVDC) 간 연결을 가속화 중이며, 한국은 동해안 및 서남해 해상풍력발전 전력을 수도권으로 송전하기 위한 HVDC 인프라 확대가 본격화되고 있습니다.

이에 발맞춰 효성중공업은 창원공장을 포함해 ▲미국 멤피스 공장 증설, ▲GIS 차단기 공장 신축, ▲베트남 비나 기전공장 증설 등 글로벌 전력사업 인프라를 전방위적으로 확장 중입니다.

📈 압도적인 실적 성장

효성중공업의 실적도 주목할 만합니다.

• 2023년 매출: 4.3조 원 → 2025년 예상: 5.7조 원
• 2023년 영업이익: 2,578억 원 → 2025년 예상: 5,738억 원
• 2023년 순이익: 1,160억 원 → 2025년 예상: 3,893억 원
• ROE(자기자본이익률): 10.0% → 2025년 예상: 17.6%

특히 시가총액은 약 11.6조 원, 현재 주가 124만 원 대비 목표주가 155만 원으로, 24.9%의 상승 여력이 있다는 평가를 받고 있습니다. 또한, **YTD 주가 상승률은 무려 215.8%**로, 시장 대비 180.1%의 초과 수익률을 기록 중입니다.

🚀 결론: 중장기 포트폴리오 핵심 편입 종목

HVDC 공장 신설은 단순한 시설 확장이 아닌, 전력 시장 패러다임 변화에 대한 선제 대응이자 효성중공업의 글로벌 리더십 확장의 시발점이라 할 수 있습니다. 변압기 분야의 글로벌 경쟁력과 전방 수요 증가를 감안할 때, 장기적 관점에서 고성장, 고수익 구조를 기대할 수 있는 우량 종목입니다.

전력 인프라 투자 수혜를 노리는 투자자라면, 효성중공업은 반드시 관심을 가져야 할 종목입니다.

 

 

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