찌누짱

LG유플러스: 저점을 지난 실적 회복과 기업가치 제고 가능성 LG유플러스는 최근 몇 년간의 실적 저조를 벗어나 기업가치 제고를 목표로 새로운 전략을 전개하고 있다. 2024년에는 영업이익 증가세로의 전환과 주주환원 정책 강화 등을 통해 투자 매력을 높이고 있다.1. 실적 분석 2021년부터 2023년까지 LG유플러스의 매출액은 점진적으로 증가했으나, 영업이익과 순이익은 정체하거나 감소세를 보였다. 특히, 2023년 영업이익은 998억 원으로 2022년 대비 7.7% 감소하며 어려움을 겪었다. 그러나 2024년 4분기부터는 매출 증가와 비용 효율화의 결과로 영업이익이 반등할 것으로 전망된다.4분기 예상 실적은 매출액 3.82조 원(전년 동기 대비 +0.1%) 및 영업이익 2,086억 원(전년 동기 대비 +..

에스피소프트: MS 소프트웨어와 클라우드의 결합으로 도약하는 IT 기업  에스피소프트는 MS 소프트웨어 유통, 클라우드 기반 가상 데스크탑 서비스(DaaS), 그리고 멀티미디어 콘텐츠 관리 솔루션 사업 등 세 가지 주요 분야에서 활동하고 있는 기업입니다. 이 중 MS 소프트웨어 유통 사업은 회사 매출의 71%를 차지하며 가장 큰 비중을 자랑합니다. 최근 MS의 인공지능 소프트웨어 시장 내 영향력 확대로 인해 이 사업부의 성장은 더욱 가속화되고 있으며, 이는 매출 증가와 높은 가격 정책의 영향을 받았습니다.핵심 사업의 현재와 미래  MS 소프트웨어 유통은 에스피소프트의 핵심 동력으로 자리 잡았지만, 회사는 단순히 유통에서 멈추지 않고 관련 솔루션을 확장하며 포괄적인 생태계를 구축하려는 노력을 보이고 있습니..

HMM 3분기 실적 및 향후 전망 분석 HMM은 2024년 3분기 실적에서 예상치를 크게 상회하는 성과를 기록하며 주목받았습니다. 3분기 매출은 전년 대비 67% 증가한 3조 5,520억 원을 기록했고, 영업이익은 1조 4,614억 원으로 전년 대비 1,828% 증가하며 영업이익률 41.1%를 달성했습니다. 이러한 실적 상승의 주요 원인으로는 높은 운임 지수가 꼽히며, 특히 컨테이너선 사업부 매출이 83% 증가하고 영업이익률이 46.0%로 나타나 큰 기여를 했습니다. 반면 벌크선 사업부는 유조선 수익성 악화와 용선료 상승으로 79억 원의 적자를 기록하여 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 4분기 및 2025년 실적 전망 4분기에는 컨테이너 운임의 완만한 하락세와 함께 매출과 영업이익이 각각 61%와 33..

제이앤티씨제이앤티씨는 강화유리 및 커넥터 제조를 전문으로 하는 IT 부품 산업의 주요 기업으로, 최근 분기 실적은 시장의 기대를 밑돌았지만, 중장기적으로는 실적 회복 가능성이 점쳐지고 있습니다. 아래는 3분기 실적, 4분기 전망, 2025년 이후의 성장 가능성에 대한 분석과 투자 의견입니다.1. 2024년 3분기 실적 리뷰2024년 3분기 실적은 전년 동기 대비 급격히 악화되었습니다.매출액: 327억 원으로 전년 대비 66.6% 감소.영업이익: 252억 원 적자로 전환.시장 컨센서스와의 괴리: 매출은 시장 예상치보다 51.1% 낮았으며, 영업손실도 예상보다 확대되었습니다.이러한 부진은 주요 고객사의 신제품 출시 지연, 중국 내수 경기 침체, 반도체 공급난 등의 복합적 요인으로 인해 발생했습니다. 특히, ..

한글과컴퓨터(030520) 1. 핵심 투자 포인트(1) 성장성과 AI 중심의 비즈니스 확장한글과컴퓨터는 AI 소프트웨어(S/W)와 클라우드 기반 사업 확장을 통해 고성장 산업군에 속한 기업으로 평가됩니다. 2024년 3분기 기준 클라우드 매출은 전년 대비 182.6% 증가하며 성장세를 이끌었습니다. 클라우드 기반의 AI 오피스 솔루션인 Thinkfree가 미국 정부 시장에 진출했고, 글로벌 IT 기업들과 협력 관계를 구축하며 사업 영역을 다각화하고 있습니다.2025년 실적 기준 주가수익비율(PER)이 10배 수준으로 AI S/W 업계 평균 대비 저평가되어 있으며, 밸류에이션 매력도가 높아 보입니다.(2) 연결 자회사 안정화한컴라이프케어 등 연결 자회사의 실적 변동성이 과거 투자 리스크 요인이었으나, 20..

EMB(278990) 분석: 지속 가능한 성장의 모색EMB(주)는 신재생에너지, 폐배터리 재활용, 모바일 액세서리, 의약품 유통 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유한 중소형 기업입니다. 2023년을 기준으로 이 기업은 재무구조 개선, 신규 사업 확대, 기존 사업 재편을 통해 지속 가능한 성장을 모색하고 있습니다.1. 핵심 사업과 성장 잠재력EMB는 신재생에너지 사업을 기반으로 ESS(에너지저장장치)와 태양광 EPC 사업을 중심으로 운영되고 있습니다. 최근 폐배터리 재활용 분야에 진출하여 고속방전 기술과 자동분리 기술을 개발하며 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다. 이는 글로벌 배터리 순환경제 및 폐배터리 시장의 확대와 맞물려 강력한 사업 확장이 기대됩니다.① 폐배터리 재활용 시장의 유망성글로벌 전기차 및 ..

코윈테크(282880)에 대한 최근 실적 및 전망을 분석한 리포트입니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다.3Q24 실적 리뷰코윈테크의 3분기 실적은 매출액 877억원(+8.0% YoY), 영업이익 80억원(+65.1% YoY)을 기록했습니다. 매출액 성장세 전환과 수익성 개선이 긍정적으로 평가됩니다.매출 증가의 주요 요인은 다음과 같습니다:자회사 탑머티리얼의 매출이 전년 동기 대비 22.7% 증가북미 합작회사 공장의 대형 프로젝트 관련 자동화 설비 납품 호조영업이익률은 9.1%로 전년 동기 대비 3.2%p 개선되었습니다. 이는 자회사 탑머티리얼의 수익성 개선으로 매출원가율이 하락한 데 기인합니다.4Q24 전망4분기 예상 실적은 매출액 867억원(-3.3% YoY), 영업이익 72억원(흑자전환)으로 ..

엘앤에프(066970) 분석1. 엘앤에프의 현황 및 전망엘앤에프는 2024년 재무성과가 전반적으로 약세를 보일 것으로 예상되며, 2025년부터 점진적인 회복이 기대됩니다. 특히 4680 및 2170 배터리 공급을 통해 북미 주요 고객사의 판매량 성장과 트럼프 정부 정책의 수혜를 받을 가능성이 높습니다.2024년 전망: 2024년 매출액은 전년 대비 59.3% 감소한 1조 8,883억 원으로 전망됩니다. 영업이익은 -4,609억 원으로 적자가 확대될 것으로 보이며, 이는 전방 산업의 불확실성과 원자재 가격 하락에 따른 재고 평가 손실 반영이 주요 원인입니다.2025년 반등: 2025년에는 매출 회복세가 두드러질 전망입니다. 2024년 대비 매출 증가율은 60.1%로, 영업이익 또한 흑자로 전환할 가능성이 ..

아이패밀리에스씨 화장품 브랜드 '롬앤'을 주력으로 하는 기업으로, 최근 실적과 향후 전망이 긍정적인 것으로 평가됩니다.3분기 실적을 살펴보면, 매출 501억원(YoY +35%), 영업이익 91억원(YoY +37%, 영업이익률 18%)을 기록했습니다. 이는 시장 예상을 소폭 상회하는 수치로, 전반적인 화장품 매출 증가에 힘입어 수익성이 개선된 것으로 보입니다.1. 주목할 만한 점은 국내외 매출이 모두 증가 추세를 보였다는 것입니다. 특히 해외 매출이 354억원으로 전년 동기 대비 47% 성장했습니다. 일본, 중화권, 동남아 등 주요 해외 시장에서 고른 성장세를 보이고 있어 글로벌 확장이 순조롭게 진행되고 있음을 알 수 있습니다.2. 제품 측면에서는 주력 제품인 '쥬시래스팅틴트'의 리뉴얼 출시가 성공적이었습..

원익QnC원익QnC의 실적 및 시장 전망1. 2024년 3분기 실적 분석2024년 3분기 원익QnC는 매출액 2,251억 원(YoY +26%, QoQ -3%), 영업이익 299억 원(YoY +126%, QoQ -18%, OPM 13%)을 기록했습니다. 이는 시장 컨센서스를 하회하는 결과로, 주요 원인은 다음과 같습니다:모멘티브 매출 감소 및 믹스 악화: 기타 부문 매출은 전분기 대비 12% 감소하여 실적 하락의 주요 요인으로 작용했습니다.원가율 상승: 국내와 대만의 전기료 인상으로 제조 원가가 상승했습니다.세정부문 가동률 하락: 고객사 가동률 하락으로 세정부문의 수익성 악화가 나타났습니다.2. 2024년 4분기 실적 전망4분기에는 매출액 2,270억 원(YoY +12%, QoQ +1%), 영업이익 208..