주린이의 주식 일기 ( 6/22 - 포스코인터내셔널, 한글과 컴퓨터 )

주요 이슈

6/21 미국 증시는 반도체가 급락하는 가운데 미국 증시의 지속 렐리에 따른 우려는 추후 미국 증시를 긍정적로만은 볼 수 없을거라는 우려가 나오고 있고, 국내 주식은 2,800 돌파 후 더 고공 진행이 가능할지 지켜봐야 할 거 같습니다.

 오늘은 2종목 포스코인터내셔널, 한글과 컴퓨터에 대하여 알아 보겠습니다.

포스코인터내셔널 ( 62,100원 - 6/21일 기준 )

목표주가 : 76,000원

2Q24 연결 영업이익 전망 및 투자 의견

2Q24 연결 영업이익 전망:

• 예상 영업이익: 2,785억원 (YoY -22.0%)
• 예상 매출액: 7.6조원 (YoY -14.5%)
• 영업이익률 (OPM): 3.7% (YoY -0.3%p)

주요 요인:

• 긍정적 요인: 미얀마 가스전의 판매량 정상화 및 계절적인 CR 상승에 따른 에너지 실적 호조
• 부정적 요인: 철강 시황의 침체 및 구동모터코어 멕시코 1공장의 초기 가동으로 인한 글로벌 사업 실적 부진 예상

추후 전망:

• 배경: 정부의 영일만 석유∙가스 탐사 계획 반영 및 동사의 검증된 해양 Upstream 개발 능력

주요 개발 및 탐사 활동:

• 미얀마: A-1, A-3 광구 탐사 성공 및 생산물분배계약(PSC) 체결, CNUOC∙MOGE와의 30년 장기판매계약 체결
• 추가 탐사 예정: 미얀마 A-3 4단계(Mahar 가스전) 추가 생산, 말레이시아 PM-524 광구, 인도네시아 Bunga 광구 운영권 확보

정부 발표:

• 포항 영일만 일대 탐사: 석유∙가스 35억 배럴 이상 매장 가능성 확인 및 탐사시추 계획 승인
• 탐사 결과 발표: 2025년 상반기 예정

 종합 평가: 동사는 검증된 해양 Upstream 개발 능력과 과거 성공 사례를 바탕으로, 향후 탐사 및 개발에서 높은 참여 가능성을 보유한 업체로 판단됩니다. 에너지 부문의 호조와 정부의 탐사 계획 반영으로 긍정적인 전망을 유지하며, 목표주가를 상향 조정했습니다.

한글과 컴퓨터 ( 22,750원 - 6/21일 기준 )

목표주가 : 38,000원

신제품 출시 일정

• 4월: ‘한컴 데이터 로더’ 출시
• 6월: ‘한컴 피디아’ 및 ‘한컴 어시스턴스’ 베타 출시

2024년 2분기 전망

• 매출 및 영업이익: 2024년 2분기 매출액은 848억 원, 영업이익은 190억 원으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 각각 8.0%, 3.9% 증가한 수치입니다. 공공 및 기업 고객군의 성장에 힘입어 본사 매출액이 전년 동기 대비 14.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

 AI 사업 본격화에 따른 기대감으로 주가 상승 전환이 예상됩니다. 이를 통해 한글과컴퓨터는 공공기관 및 기업 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 보입니다.

주요 협력 및 활동

1. 한국전력공사와의 협력:
   • 업무협약(MOU) 체결: 6월 20일, 한글과컴퓨터는 한국전력공사와 경기도 성남시 한컴타워에서 AI 및 데이터 분야 협력을 위한 MOU를 체결했습니다.
   • 협력 내용: 이번 협약을 통해 공공·행정 업무에 AI 기술을 적용, 대한민국 AI·데이터 산업 발전에 기여할 계획입니다.
   • 솔루션 제공: 협약 이후 한글과컴퓨터는 AI 기반 지능형 문서 작성도구 ‘한컴 어시스턴트’와 AI 기반 Q&A 솔루션 ‘한컴 피디아’를 한국전력에 제공할 예정입니다.
   • 기술 자원 및 정보교류: 한국전력과의 긴밀한 협력을 통해 AI 활용을 위한 기술 자원과 정보 교류를 지속할 계획입니다.
2. AI 기반 사무 소프트웨어 시범 도입:
   • 의미: 이번 협약은 공기업 최초로 AI 기반 사무 소프트웨어를 도입하는 사례로, 한글과컴퓨터의 AI 솔루션이 공공기관 및 일반 기업으로 확산될 것으로 기대됩니다.
3. AI 세미나 개최:
   • 일정 및 장소: 6월 13일 서울과 세종에서 개최
   • 내용: 다양한 AI 솔루션 및 SDK 제품군을 소개하고, B2G 및 B2B 실제 도입 사례를 공유했습니다.
   • AI 통합 브랜드 공개: AI 통합 브랜드 ‘한컴 브레인(BRAIN)’을 처음으로 선보였으며, 비즈니스 인텔리전스(BI), 데이터 시각화, 생체 인증 등 향후 출시될 다양한 AI 솔루션 포트폴리오를 공개했습니다.

도입 사례

1. 경기도청:
   • 적용 사례: 전국 지자체 중 최초로 한글과컴퓨터의 AI 솔루션을 업무에 적용. ‘한컴 어시스턴트’를 활용하여 보도자료 작성, 회의록 요약, 평가보고서 작성 등의 업무를 수행.
2. 삼성 SDS:
   • 협업 사례: 삼성 SDS의 ‘브리티 오토메이션’에 ‘한컴 데이터 로더’, ‘한컴 피디아’ 등을 적용.

전망

• 한글과컴퓨터의 AI 솔루션은 공공기관과 일반 기업에서의 도입이 확대될 것으로 기대되며, 이러한 협력과 도입 사례는 AI 사업의 본격적인 확장의 중요한 계기가 될 것입니다.

한글과컴퓨터의 AI 사업 본격화 및 시장 전망

한글과컴퓨터는 올해 들어 AI 관련 사업을 본격화하고 있으며, 다양한 제품 출시와 사업화를 통해 시장 확대를 추진하고 있습니다.

주요 사업 및 제품 출시

1. 전자문서 소프트웨어 기반 기술 발전:
   • 모듈화 및 생성형 AI 적용: 기술의 모듈화와 생성형 AI 적용을 통해 다양한 분야로 기술을 확장하고 있습니다.
   • Addon 확장: AI 기술의 addon 확장을 통해 새로운 솔루션을 개발하고 있습니다.
2. 신제품 출시:
   • 한컴 데이터 로더: 4월에 AI에 최적화된 데이터 추출 솔루션을 출시.
   • 한컴 피디아 및 한컴 어시스턴스: 6월에 베타 버전 출시.
   • 한컴 브레인: 최근 AI 통합 브랜드를 공개.

시장 확대 및 실적 전망

• 시장 규모: 전자문서 생산업 부문(리포팅 솔루션, 전자문서 작성 및 제작, 관련 소프트웨어)의 시장 규모는 2조 5천억 원에 달합니다.
• 시장 확대: 한글과컴퓨터는 이 부문에서 본격적인 시장 확대를 추진하고 있으며, 중장기적으로 안정적인 시장 확대와 실적 성장을 기대하고 있습니다.

2분기 예상 실적

• 매출액: 848억 원
• 영업이익: 190억 원
• 이는 전년 동기 대비 각각 8.0%, 3.9% 증가한 수치로, 안정적인 실적 성장이 예상됩니다.

성장 요인

• 한컴오피스 2024 업그레이드: 공공 및 기업 고객군의 성장과 함께 본사 매출액이 전년 동기 대비 14.6% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 한컴라이프케어 매출: 전년 수준의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.

 한글과컴퓨터는 AI 사업의 본격화를 통해 전자문서 소프트웨어 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 중장기적으로 안정적인 실적 성장이 예상됩니다. 이러한 전략적 방향은 주가 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.