주린이의 주식일기 ( 6/27 아이텍 )

아이텍 ( 7,250원 - 6/27일 기준 )

 

 아이텍은 차량용 반도체 시장의 확대와 AI 반도체 양산 증가로 인해 테스트 사업 성장이 기대되고 있습니다.주요 성장 요인은 다음과 같습니다:

 

     1. 차량용 반도체 테스트 수요 증가:

• 차량용 반도체는 극저온 테스트가 필요한데, 아이텍은 국내 극저온 테스터 물량의 약 70%를 보유하고 있어 유리한 위치에 있습니다.
• 2.첨단 반도체 테스트 역량:

• 아이텍은 5nm 이하 반도체 테스트에 필수적인 Advantest의 V93K-PS5000 장비를 2023년에 도입한 국내 유일의 테스트 업체입니다.
• 이는 차량용 반도체의 선단화와 AI 반도체 양산 확대에 따른 테스트 물량 증가에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음을 의미합니다.

1. 실적 전망:

• 2024년 아이텍의 예상 실적은 매출액 1,083억원(전년 대비 30.1% 증가), 영업이익 61억원(흑자전환)으로 전망됩니다.
• 반도체 업황 개선과 함께 화장품 부문의 지속적인 성장이 예상되어 전반적인 실적 개선이 기대됩니다.

이러한 요인들로 인해 아이텍은 차량용 반도체와 AI 반도체 시장의 성장에 따른 수혜를 받을 것으로 예상되며, 테스트 사업 부문에서의 성장이 기대됩니다.

 

 이 회사는 차량용 반도체와 AI 반도체 테스트 시장에서 유리한 위치를 점하고 있는 반도체 테스트 전문 기업으로 보입니다. 주요 특징과 전망은 다음과 같습니다:

1. 사업 구조:

• 2005년 설립된 반도체 테스트 업체로, 반도체 테스트가 주력 사업입니다.
• 1분기 2024년 기준 매출 비중은 반도체 테스트 45.0%, 화장품 29.7%, 콜드체인 8.0%, 복합소재 4.7%, 배터리 5.0%, 기타 7.6%입니다.
• 2. 차량용 반도체 테스트 경쟁력:

• 극저온 테스터를 국내 물량의 약 70%를 보유하고 있어 차량용 반도체 테스트에 강점이 있습니다.
• 주요 고객사로 넥스트칩, 텔레칩스 등이 있습니다.
• 3.첨단 반도체 테스트 역량:

• 5nm 이하 반도체 테스트에 필수적인 Advantest의 V93K-PS5000 장비를 2023년에 도입한 국내 유일의 테스트 업체입니다.
• 이는 차량용 반도체의 선단화와 AI 반도체 테스트에도 적용 가능한 경쟁력입니다.

1. AI 반도체 테스트 시장 진출:

• 다수의 국내 AI 반도체 팹리스 업체들과 협업 중입니다.

1. 2024년 실적 전망:

• 매출액 1,083억원(전년 대비 30.1% 증가), 영업이익 61억원(흑자전환)으로 예상됩니다.
• 반도체 부문 매출은 444억원(전년 대비 28.7% 증가) 전망입니다.
• 화장품 부문도 한국 화장품의 판매 호조로 실적 성장이 기대됩니다.

1. 수익성 개선:

• 반도체 매출 회복과 자회사 실적 개선으로 영업이익률 5.6%로 흑자전환이 예상됩니다.

이 회사는 차량용 반도체와 AI 반도체 시장의 성장에 따른 수혜를 받을 것으로 보이며, 특히 극저온 테스트와 첨단 반도체 테스트 역량을 바탕으로 시장에서 경쟁우위를 확보할 것으로 전망됩니다.

 

 아이텍반도체㈜는 2005년에 설립된 비메모리 반도체 테스트 전문업체로, 2010년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 이 회사는 반도체 소자의 전기적 기능 정상 작동 여부를 확인하는 테스트 사업을 주로 영위하고 있으며, 다양한 사업을 함께 운영하고 있습니다.

주요 연혁 및 사업 확장

• 2005년: 아이텍반도체㈜로 설립, Credence Quartet Test 장비에 최초 투자.
• 2007년: Verigy 93000 Test 장비에 투자.
• 2009년: Eagle ETS364B Test 장비에 투자.
• 2010년: 코스닥 시장 상장.
• 2018년: 경영컨설팅 업체 ㈜아이텍인베스트먼트 설립.
• 2019년: 화장품 업체 삼성메디코스㈜ 인수.
• 2020년: ㈜송정약품 지분 인수.
• 2021년: ㈜네오엔프라 지분 취득.
• 2022년: ㈜동우텍 지분 양수.
• 2023년: ㈜비에이에너지 유상증자 참여, 종속회사로 편입.

주요 사업

• 반도체 테스트: 시스템 반도체 웨이퍼 및 반도체 칩 테스트를 주력으로 하는 후공정 전문 업체입니다. 주요 고객사로는 넥스트칩, 텔레칩스 등이 있습니다.
• 화장품 제조 및 판매: 삼성메디코스㈜ 인수를 통해 화장품 사업을 운영하고 있습니다.
• 복합융합신소재(그래핀): 그래핀 관련 신소재 사업을 영위하고 있습니다.
• 배터리 안전 관리 시스템: 배터리 관련 안전 관리 시스템 사업을 운영하고 있습니다.

최근 동향 및 전망

• AI 및 자율주행 시장 대응: 205억원 규모의 자금을 유치하여 AI 반도체와 자율주행을 위한 차량용 반도체 제조 시장에 대응하고 있습니다. 이 자금은 장비 투자에 활용될 예정입니다.
• 글로벌 시장 진출: 해외 팹리스 고객사 확보를 통해 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있습니다.
• 2024년 실적 전망: 매출액 1,083억원(전년 대비 30.1% 증가), 영업이익 61억원(흑자전환)으로 예상됩니다. 반도체 부문 매출은 444억원(전년 대비 28.7% 증가) 전망입니다.

아이텍은 반도체 테스트 기술을 바탕으로 AI 및 자율주행 시장에서의 성장을 기대하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 통해 사업을 확장하고 있습니다.

 

2024년 1분기말 기준, 아이텍은 여러 종속회사와 관계회사를 보유하고 있으며, 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 주요 종속회사와 그들의 사업 내용은 다음과 같습니다:

종속회사

1. 삼성메디코스㈜ (100%)
   • 설립연도: 2009년
   • 주요 사업: 스킨케어 화장품 제조 전문기업으로, OEM(주문자상표부착생산) 및 ODM(생산자개발) 사업을 영위.
   • 2024년 1분기말 기준 자산 및 자본: 각각 244억원, 177억원.
   • 2024년 1분기 매출액: 68억원 (전년 동기 대비 44.6% 증가), 당기순이익 8.5억원 (흑자전환).
2. ㈜동우텍 (51.88%)
   • 설립연도: 2000년
   • 주요 사업: 클린룸 시설 위탁운영, 콜드체인, 수도시설 통합관리 시스템 등을 활용한 환경, 보건, 안전 서비스 제공.
   • 2024년 1분기말 기준: 자본 잠식 상태.
   • 2024년 1분기 매출액: 18억원 (전년 동기 대비 41.5% 증가), 당기순손실 0.8억원 (적자폭 축소).
3. ㈜네오엔프라 (80.94%)
   • 설립연도: 2017년
   • 주요 사업: 그래핀을 활용한 복합 신소재 제품 개발 및 제조.
   • 2024년 1분기말 기준 자산 및 자본: 각각 89억원, 20억원.
   • 2024년 1분기 매출액: 11억원 (전년 동기 대비 505.5% 증가), 당기순손실 9.6억원 (적자폭 확대).
4. ㈜네오업싸이클 (80.94%)
   • 주요 사업: 복합 신소재 관련 사업.
5. ㈜씨앤씨인베스트먼트대부 (80.94%)
   • 주요 사업: 투자 및 대부업.
6. ㈜비에이에너지 (44.98%)
   • 설립연도: 2014년
   • 주요 사업: 에너지저장장치(ESS) 전문 기업으로, 에너지 안전관리 시스템(SMS) 및 배터리 세이프티 시스템 개발.
   • 2024년 1분기말 기준 자산 및 자본: 각각 173억원, 44억원.
7. ㈜한국에너지데이터 (31.77%)
   • 주요 사업: 에너지 데이터 관리.
8. BA Energy USA Inc (44.98%)
   • 주요 사업: 에너지 관련 사업.

관계회사

1. TAP ESG 투자조합 (25%)
   • 주요 사업: ESG 관련 투자.
2. ㈜리드앤 (39.33%)
   • 설립연도: 2003년
   • 주요 사업: 서비스로봇, 이기종 로봇 통합관제.
3. ㈜송정약품 (25.63%)
   • 설립연도: 2008년
   • 주요 사업: 의약품 유통 및 판매. 2024년 아이텍이 지분을 매각하면서 종속회사에서 제외됨.

아이텍은 반도체 테스트 사업을 중심으로 다양한 분야에서 사업을 확장하고 있으며, 특히 반도체 테스트와 화장품 부문에서의 성장이 두드러집니다. 2024년 1분기 기준으로 매출액 229억원, 영업이익 16억원을 기록하며 흑자전환에 성공했습니다

 

아이텍의 주요 사업 및 매출 구성은 다음과 같습니다:

1. 반도체 테스트 (45.0%)

• 웨이퍼 테스트(Probe Test), 패키지 테스트(Final Test), 실장 테스트(SMT 테스트) 제공
• 비메모리 반도체 중심으로 테스트 사업 영위
• 주요 고객사: LG전자, 텔레칩스, 넥스트칩, 동운아나텍 등 160여 고객사 확보

1. 화장품 제조 (29.7%)

• 자회사 삼성메디코스에서 피부진정, 미백, 보습 등 스킨케어 전문 화장품 제조

1. 콜드체인 (8.0%)

• 자회사 동우텍에서 의약품과 신선식품 운송 관련 온도 및 습도 관리 사업 영위
• COVID-19 백신 유통을 위한 저온 유통망 관리 서비스 개발 및 제공

1. 복합신소재 (4.7%)

• 자회사 네오엔프라에서 그래핀을 활용한 복합 신소재 제품 개발 및 판매
• 섬유, 의류, 화학, 생활용품, 자동차 전장, 바이오, IT 업계 등 다양한 분야에 제품 공급

1. 배터리 안전 관리 시스템 (5.0%)

• 자회사 비에이에너지에서 ESS안전관리 솔루션과 배터리 세이프티 박스 사업 운영
• 사용 후 배터리의 안전한 운송, 보관 및 관리 솔루션 제공

1. 기타 (7.6%)

• 자회사 리드앤에서 사이니지, 로봇 통합소프트웨어 공급
• 옥외광고 등 디지털 디스플레이에 H/W, S/W 공급
• 서비스 로봇의 통합관제 솔루션 제공

아이텍은 반도체 테스트를 주력 사업으로 하면서, 다양한 자회사를 통해 화장품, 신소재, 콜드체인, 배터리 안전 관리 등 다각화된 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.