주린이의 주식일기 ( 7/20 - 디와이파워, 와이엠텍 )

오늘은 디와이파워와 와이엠텍의 주식에 대하여 알아보겠습니다.

디와이파워 ( 13,750원 - 7/19 기준 )

• 52주 최고가 / 최저가: 17,260원 / 11,650원
• 90일 일평균 거래대금: 5.67억원
• 외국인 지분율: 8.4%

주요 주주 구성

• 디와이주식회사 (외 3인): 38.5%
• 브이아이피자산운용: 7.9%
• 국민연금공단: 6.9%

주가 수익률(%) (절대수익률 / 상대수익률(KOSPI))

• 1개월: 0.0% / -3.6%
• 3개월: 9.0% / -1.0%
• 6개월: 15.9% / -0.8%
• 12개월: -16.0% / -24.6%

최근 실적 및 전망

상반기 실적

• 1분기 실적:
  • 매출액: 1,040억원 (YoY -8.9%)
  • 영업이익: 95억원 (YoY -17.9%)
  • 주요 원인: 국내 고객사 홀세일 매출 부진
• 2분기 실적 전망:
  • 고금리 상황으로 주요 고객사의 탑라인 성장 제한 예상
  • 연말 금리 인하 기대감으로 부품 주문 반등 가능성

연간 실적 전망

• 매출액: 4,427억원 (YoY +3.0%)
• 영업이익: 365억원 (OPM 8.2%)

수출 실적

• 2분기 미국 유압실린더 수출: YoY +6.2%
  • 미국 수출액: $57.2M
  • 국내 유압실린더 수출액: $98.6M (YoY +3.6%)

중국 법인

• 2분기 중국 내수 굴착기 판매량: 26,973대 (YoY +21.4%)
• HDI/HCE 합산 판매량: 1,084대 (YoY +25.0%)

산업 전망 및 전략

• 건설기계 업종 내 저평가 지속
  • ‘24년 예상 P/E: 5.8배 (HDI/HCE 평균 컨센서스 7.4배 대비 낮음)
  • 우크라이나 전쟁 종전 가능성으로 인한 업종 주가 변동성 확대
• 중장기 전략:
  • 멕시코 유압실린더 공장 부지 확보
  • 북미 주요 업체의 부품 아웃소싱 확대 대응 계획

결론

회사는 주요 고객사 매출 부진에도 불구하고 미국과 중국 시장에서 성과를 보이며, 향후 금리 인하 및 정치적 변화로 인한 긍정적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.

와이엠텍(WYM Tech) ( 15,480원 - 7/19일 기준 )

 전기차용 EV 릴레이 전문 제조업체로, 주로 배터리의 전원 및 충전 기능을 제어하는 핵심 부품을 생산합니다. 회사는 다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있으며, 주요 시장은 ESS(에너지 저장 시스템), 전기차 충전기, 그리고 일부 상용차 시장입니다.

 와이엠텍의 최근 경영 상황은 몇 가지 중요한 포인트가 있습니다:

1. 주가 하락과 회복: 최근 몇 년간 주가가 크게 하락한 후, ESS 시장의 성장 기회가 부각되면서 회복세를 보이고 있습니다. 특히 중국 시장에서의 실적 부진이 있었지만, 유럽, 북미, 국내 시장에서의 성장으로 회복이 예상됩니다.
2. 본업 회복: ESS 시장에서의 물량 확대를 통해 본업의 회복이 예상됩니다. 특히 유럽과 북미 시장에서의 확대가 주요 기여할 것으로 보입니다. 주요 고객사인 삼성 SDI, LG 에너지솔루션의 북미 시장 진출이 직접적인 수혜를 가져올 것으로 기대됩니다.
3. 승용차용 EV 릴레이 신사업: 전기차 제조사들이 800V 시스템으로의 전환을 추진하면서, 이에 맞춰 와이엠텍은 현대기아차 등에 EV 릴레이를 공급할 예정입니다. 샘플 공급은 이미 예정되어 있으며, 본격적인 양산은 내년 초에 시작될 것으로 보입니다. 이를 위해 새로운 2번째 공장 건설이 진행 중이며, 생산 캐파시티는 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

이러한 전망들은 와이엠텍이 앞으로의 성장과 실적 개선에 대한 긍정적인 전망을 보여줍니다.