📈 [대덕전자] AI와 자율주행이 이끄는 실적 반등! 지금이 기회?
안녕하세요, 오늘은 전자부품 및 반도체 PCB 전문기업 **대덕전자(353200)**에 대한 최신 리포트를 분석해봤습니다.
2025년부터 본격적인 실적 반등이 기대되는 만큼, 투자자 분들께 꼭 참고가 될 만한 핵심 내용을 정리해드릴게요.
✅ 1. 2분기 흑자 전환! 드디어 반등의 신호탄
2025년 2분기 대덕전자의 영업이익은 약 65억 원으로 흑자 전환이 예상됩니다.
이는 전분기(–62억 원 적자) 대비 뚜렷한 개선이며, 3분기에는 약 98억 원까지 이익 확대가 전망되고 있어요.
📌 참고로 작년 연간 영업이익은 113억 원이었는데, 올해는 232억 원, 내년에는 무려 867억 원까지 점프가 예상된다고 하네요!
🤖 2. AI 서버용 MLB 매출 본격화
최근 가장 주목할 부분은 AI 가속기용 MLB(고다층 PCB) 매출이 2분기부터 본격 반영된다는 점입니다.
- 2Q 매출 약 45억 원
- 3Q에는 87억 원
- 연간 약 268억 원 예상 → 2026년에는 639억 원으로 급증
특히 AI 신제품 출시에 따른 고객 수요 증가가 확실시되고 있어, AI 관련 PCB 시장에서 강한 성장 동력이 될 것으로 분석됩니다.
🚘 3. 자율주행 시대, FC BGA로 선점 효과
또 다른 포인트는 자율주행 칩용 FC BGA 매출입니다.
- 4Q25 신규 매출 약 52억 원
- 2026년에는 400억 원 수준까지 확대 전망
FC BGA는 자율주행과 전장용 고성능 반도체에 필수적인 고부가 제품이라, 전체 수익성 개선에 큰 역할을 할 것으로 보입니다.
💾 4. GDDR7·DDR5 등 고급 메모리 수요도 호재
엔비디아가 올해 하반기 GDDR7 탑재 제품을 출시할 경우, 대덕전자의 메모리 패키지 부문 매출도 급증할 가능성이 있습니다.
기존 레거시 메모리 출하량 증가와 맞물려, 서버향 DDR5 매출 확대도 긍정적인 신호입니다.
💹 5. 목표주가 23,000원, PER은 아직 저평가?
현재 대덕전자 주가는 16,540원(6/23 기준)으로, 대신증권은 목표주가를 23,000원으로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했습니다.
- 2025년 예상 EPS: 545원 → 2026년에는 1,527원
- 2026년 예상 P/E는 약 11.1배 수준 → 동종업체 대비 저평가 매력
📊 실적이 현실화되면 주가 반등 여력은 충분하다는 평가입니다.
✅ 결론: 지금은 저점 매수의 기회?
AI, 자율주행, 고부가 메모리 등 차세대 트렌드에 발맞춰 포트폴리오를 재편한 대덕전자.
2025~2026년은 실적 레벨업 구간으로, 장기적 관점에서 투자 매력이 높아지고 있습니다.
보수적인 투자자에게도 안정성과 성장성을 겸비한 중소형주로 주목해볼 만한 시점입니다.
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