🔋전력 인프라의 숨은 보석, LS머트리얼즈… 대반등 기대되는 이유!
요즘 주식시장엔 단기 이벤트에 흔들리지 않고, 탄탄한 미래 성장성을 지닌 종목에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그 중심에서 조용히 주목받고 있는 기업, LS머트리얼즈. 이름만 보면 낯설 수 있지만, 이 회사는 2023년 12월 LS전선에서 분할 상장된 전력 인프라 핵심 소재 기업입니다.
지금은 다소 조용한 주가 흐름을 보이고 있지만, 2026년을 기점으로 실적·주가 동반 반등을 이끌 초강력 모멘텀이 대기 중입니다.
📉2025년은 ‘저점 구간’… 하지만 준비는 끝났다
2025년 1분기 실적은 다소 아쉬웠습니다. 매출 353억 원, 영업적자 11억 원으로 UC(울트라커패시터) 부문 부진이 수익성에 직접적인 타격을 줬죠. 글로벌 풍력 발전 둔화, 유통 재고 조정 등이 원인으로 꼽힙니다.
하지만 한편으로는 이 기간이 최악의 국면일 수 있습니다. 알루미늄 부문은 오히려 성장 중이며, 전선/자동차향 제품이 탄탄하게 매출을 뒷받침하고 있습니다. 더 중요한 건, 2026년부터 실적이 급반등할 구조가 이미 준비되어 있다는 점입니다.
🔋2026년부터 UC 매출 본격화… 전력 그리드·AI센터가 핵심!
LS머트리얼즈의 핵심 성장 엔진은 단연 **울트라커패시터(UC)**입니다. 기존에는 풍력발전 터빈에 많이 사용됐지만, 최근엔 **전력망(그리드)**과 AI 데이터센터 등 고성능 응용처로 빠르게 확장되고 있습니다.
특히 유럽의 전력망 안정화 프로젝트에서 UC 수요가 급증할 전망이며, LS머트리얼즈는 글로벌 전력설비사 ‘S사’의 고난도 기술 스펙을 충족한 3개 기업 중 하나로 꼽히고 있습니다.
양산 공급은 2026년 상반기부터 시작될 것으로 보이며, 프로젝트 단일 건 기준 100억 원 규모 매출이 기대됩니다. 2026년에는 UC 매출만 474억 원으로, 전년 대비 61% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
📊숫자에 드러나는 실적 턴어라운드 시나리오
- 2026년 매출: 2,016억 원 (+24%)
- 영업이익: 166억 원 (+207%)
- 영업이익률: 3.3% → 8.2%로 급등
- PER: 172.3배 → 57.0배로 하락 (주가 매력 ↑)
- EV/EBITDA: 60.1배 → 18.6배
이제 실적 반등만 나타난다면, 고평가 논란은 해소되고 본격적인 밸류에이션 재평가가 가능해지는 구간에 진입하게 됩니다.
🧠이 종목, 왜 주목해야 할까?
- UC 적용처 다변화로 인한 중장기 고성장 잠재력
- 전력 인프라 투자 확산 수혜주로 전환 중
- 2026년 실적 급반등 예고… 지금은 매집 적기 가능성
- **알루미늄 JV(HAIMK)**도 연결 실적 반영으로 서서히 우상향
2024년 현재 주가는 아직 과거 고점 대비 60% 이상 저평가 상태입니다. 하지만 구조적인 변화는 이미 시작되었고, 주가는 이를 선반영할 가능성이 있습니다.
결론: 지금은 ‘매집의 시간’… 상승이 온다
LS머트리얼즈는 지금 당장 급등을 기대하기보단, 장기 준비하는 투자자에게 어울리는 종목입니다. 전력망, AI, 에너지 전환 등 여러 글로벌 테마가 맞물리는 가운데, 소외받던 소재주에서 주도주로 변신할 가능성이 충분합니다.
✅ 탄탄한 성장 스토리와
✅ 확실한 실적 회복 시점이 보이는 지금,
✅ 시장보다 먼저 선점해보는 건 어떨까요?
다음 포스팅에서는 LS머트리얼즈의 UC 기술력이 실제로 어떤 기업과 비교우위를 가지는지 기술 중심으로 분석해드릴게요. 원하신다면 알림 설정도 부탁드립니다! 😉
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