주린이의 주식 일기 (5/29-심텍)

📈 반도체 숨은 강자, ‘심텍’을 주목해야 하는 이유 3가지! (GDDR7·비메모리의 반격)

2025년을 기점으로, 심텍은 ‘단순 PCB 업체’에서 ‘반도체 패키지 강자’로 탈바꿈하고 있는데요.
그 핵심 이유를 세 가지 포인트로 정리해 드릴게요!

🔍 1. GDDR7, 심텍이 먼저 간다!

그래픽카드·AI 서버에 들어가는 차세대 메모리 ‘GDDR7’ 아시나요?

요즘 뜨거운 AI 열풍, 그 기반이 되는 데이터센터와 고성능 그래픽카드에 들어가는 게 바로 GDDR7 메모리입니다.
심텍은 이 GDDR7 생산을 이미 시작했고, 1분기 매출만 180억 원을 기록했어요. 기존 GDDR6보다 2배 이상 늘어난 수치죠.
게다가 일본 자회사까지 GDDR7 생산을 전환 완료했기 때문에, 하반기부터 수익성 개선은 더욱 본격화될 전망입니다.

💡참고로, GDDR7은 마이크로소프트(MSAP) 공정 기술을 적용해 기존 대비 더 정밀하고 고성능이랍니다!

 

🧠 2. 이제는 ‘비메모리’다!

심텍이 또 하나 집중하는 분야는 비메모리 반도체 패키지입니다.

특히 고부가 제품인 FC-CSP와 SiP가 매출을 꾸준히 견인 중인데요.

• FC-CSP는 데이터센터용 버퍼칩, SSD 컨트롤러용
• SiP는 미국 스마트워치, 웨어러블 기기용

2024년 1,676억 → 2025년 1,712억 → 2026년 1,951억 원으로 꾸준한 성장세!
기존 모바일에 집중한 경쟁사들과 달리, 심텍은 틈새 시장을 잘 공략하고 있습니다.

💹 3. 턴어라운드 시점, 지금이 기회?!

2023년까지 적자였던 심텍, 드디어 2025년부터 본격적인 실적 반등에 들어갑니다.

• 2025년 예상 매출: 1.32조원 (전년 대비 +7.2%)
• 2025년 영업이익: 329억 원(흑자 전환!)
• 2026년 ROE: 19.4%
• PER(2026 기준): 5.5배 수준! (저평가 매력 존재)

현재 주가(18,660원) 기준, 목표주가 28,000원까지 약 50% 이상의 상승 여력이 있다는 분석입니다.

📌 결론: “심텍은 지금이 매수 적기일 수 있다!”

📍AI + GDDR7 + 비메모리 → 삼박자를 갖춘 반도체 패키지 기업
📍고부가 제품 위주 믹스 전환, 수익 구조 개선 중
📍본격 흑자전환 시점에 저평가 상태!

지금은 다소 조용하지만, AI와 데이터센터 시장이 폭발적으로 성장할수록 심텍의 진가는 점점 드러날 것입니다.
중장기 관점에서 우상향을 노리는 투자자라면, 관심을 가져볼만한 타이밍입니다.