태광(023160): LNG 성장 모멘텀에 주목해야 할 시점 태광(023160)은 파이프 피팅 제조 전문 기업으로 알려져 있습니다. 최근 연결 실적은 컨센서스를 하회했지만, 별도 실적의 견조함과 LNG 시장 확대에 따른 성장 가능성을 고려할 때 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 1. 4Q24 실적 분석: 연결 부진 속 별도 실적의 선전 태광의 4Q24 연결 실적은 매출액 662억 원(YoY -7.3%, QoQ +7.1%), 영업이익 97억 원(YoY +28.8%, QoQ +27.4%)으로 컨센서스(매출액 735억 원, 영업이익 142억 원)를 하회했습니다. 이는 종속회사의 실적 부진(매출액 95억 원, 영업이익 3억 원)과 연말 성과급 지급에 따른 일회성 비용 발생 때문으로 판단됩니다. 하지만 태광의 핵..
