원익머트리얼즈 반도체 및 디스플레이 소재 전문 기업으로, 최근 메모리 반도체 업황 부진으로 인해 실적이 하락했지만 향후 회복에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황입니다.1. 실적 분석2024년 4분기 실적은 매출액 795억원(-14% YoY), 영업이익 126억원(+81% YoY)을 기록했습니다. 메모리 업황 위축으로 인한 고객사들의 가동률 조정으로 외형은 축소되었지만, 원가 절감 및 비용 축소 노력으로 수익성은 개선되었습니다.2025년 1분기에는 중국 내 세트 수요 강세로 인해 예상보다 빠른 재고 소진이 진행 중인 것으로 파악됩니다. 메모리 공급사들은 2025년 상반기 중 재고 조정이 마무리될 것으로 전망하고 있어, 하반기부터 본격적인 업황 회복이 기대됩니다.2. 밸류에이션현재 주가는 12개월 선행 PE..
